Sarah und John Turner bringen den Sohn Prodigy Miles zur Welt, der sich durch geniale Intelligenz auszeichnet. Im Laufe der Jahre hat das Verhalten des Jungen bedrohliche Veränderungen durchgemacht und in Sarah die Befürchtung geweckt, dass Miles 'Fähigkeiten auf den Einfluss übernatürlicher Kräfte zurückzuführen sind. Um das achtjährige Genie treten schreckliche Ereignisse auf, die nur durch seine früheren Inkarnationen erklärt werden können.