Der kleine Drache Tabulaga lebt mit seinem Adoptivvater und seinem besten Freund - dem Marienkäfer - in einem schönen grünen Land. Ihr glückliches Leben auf den endlosen Wiesen wird vom Herrn des Eislandes Arktos bedroht, der das ganze Land einfrieren will. Tabaluga versucht den Bösewicht zu stoppen, aber zuerst muss er das Feuer in sich wecken und ein echter Drache werden.