Musiker Karim lebt in den trostlosen Vorort von Tel Aviv. Als Palästinenser, fühlt er eine ständige Bedrohung von seiten der israelischen Behörden, aber zugleich seinen Mitmenschen fremd seine Umgebung: ältere Menschen leben patriarchalischen Vorstellungen, junge Menschen, ohne Perspektiven, handelt dragdilerstvom. Karim sucht ihre Gefühle in der Musik zum Ausdruck bringen, sondern auch in der Welt des Hip-Hop bekommt rassistischer Intoleranz.