Ein imposanter Mann im Zug trifft eine junge Frau namens Helga Pato. Er stellt sich als Psychiater Angel Sanagustin vor und spricht über den schlimmsten Fall in seiner Praxis - die Geschichte eines Paranoiden. Es ähnelt eher den bizarren Geschichten von The Thousand and One Nights, ist jedoch nur der Anfang einer Reihe überraschender Ereignisse, die Helga in einen Strudel aus Wahnsinn, Perversionen und Manie stürzen.