Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Jojo, ein 10-jähriger Schurkenjunge, träumt davon, Modellsoldat zu werden. Er tritt in die Jugendorganisation der Hitlerjugend ein, wo er andauernde Rückschläge erleidet und seine Altersgenossen lächerlich macht. Jojos einziger Trost ist sein imaginärer Freund, der die Merkmale des verstorbenen Vaters und des Idols des Führers vereint. Die Probleme des Helden nehmen zu, als er herausfindet, dass seine Mutter ein jüdisches Mädchen im Haus versteckt.