Der am Tourette-Syndrom leidende Schüler des Waisenhauses in Brooklyn, Lionel Essrog, fällt unter die Obhut des Kleinkriminellen Frank Minna. Zusammen mit drei weiteren Waisenkindern führt er die Arbeit eines unterirdischen Privatdetektivs durch. Nach dem mysteriösen Vorfall muss Lionel den Mord an seinem Gönner untersuchen und die dunkle Seite von New York in den 1950er Jahren kennenlernen.