Der alternde Regisseur Dolor erlebt im Zwielicht seiner Karriere eine Reihe wichtiger Begegnungen, sowohl in der Realität als auch in seiner eigenen Erinnerung. Er ist konfrontiert mit ehemaligen Liebhabern, mit seiner Mutter und mit den Schauspielern aus seinen Filmen ... Und vor ihm liegt eine dunkle Zukunft, in der Dolor keine Filme mehr machen kann.