Der Film erzählt vom schlecht ausgebildeten Italiener Tony, der 1962 seinen Job verlor. Er war ein Rausschmeißer im Club, aber die Einrichtung wird wegen Reparaturen geschlossen. Mit großem Widerwillen bekommt er einen Job bei einem verfeinerten afroamerikanischen Pianisten Don Shirley. Zusammen gehen sie auf eine Tour durch Amerika. Mit völlig anderen Idealen sind ein gelehrter Pianist und ein rauher Türsteher schwer zu verstehen, aber die Probleme der Segregation und die schreckliche Ungerechtigkeit, der sie auf der Straße ausgesetzt sind, vereinen sie.