Toby, der zynische Regisseur von Werbespots, ist gefangen in den Trugschlüssen eines alten spanischen Schuhmachers, der sich selbst Don Quijote nennt. Im Zuge seiner zunehmend surreal anmutenden Comic-Abenteuer sieht sich Toby mit den tragischen Folgen des Films konfrontiert, den er als junger Idealist gedreht hat. Dieser Film hat die Hoffnungen und Träume eines kleinen spanischen Dorfes radikal verändert. Kann Toby die Schuld wiedergutmachen und menschlich werden, und Don Quijote überlebt seinen Wahnsinn und seinen bevorstehenden Tod?